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[汽车之家 行业]新能源汽车渗透率逐渐升高，新能源汽车发展进入“快车道”，成为了各大城市抢占竞争先机的关键阵地。基于此趋势，汽车之家研究院联合21世纪新汽车研究院推出《2022中国城市新能源汽车发展指数》报告，从产业端和消费端两大维度出发，选取15座城市，呈现其新能源汽车发展全貌。
近两年，我国新能源汽车市场发展迅速，今年或将突破600万辆大关，消费者对于新能源汽车的关注度也越来越高。2009年我国首次提出新能源汽车战略，新能源汽车产业在各项政策的推动下高速增长。但近年来随着优惠政策持续退坡，政策对新能源汽车消费和供给的影响也在逐渐减弱。而新能源车型逐渐丰富，产品竞争力提升，推动新能源汽车发展的核心要素逐渐从政策转向供给。与此同时，消费者也从早期高收入精英尝鲜族向大众消费者渗透。
毫无疑问，新能源汽车发展已经进入“快车道”。与此同时，无论是产业端还是消费端，目前中国新能源汽车仍呈现出区域发展不均衡的鲜明特点。
影响城市新能源汽车发展的因素是多方面的，通过洞察城市产业端布局和消费端特性，汽车之家研究院和21世纪经济报道新汽车研究院联合推出了“城市新能源汽车发展指数”，该指数是一套以产业指数和消费指数为核心，衡量城市“新能源汽车发展”的评价体系。
产业指数从城市的政策规划、生产制造、智能驾驶、城市吸引力等四个维度解读城市新能源汽车产业发展实力和前景。
消费指数通过消费潜力、消费能力、消费保障三大维度，解读城市新能源汽车的推广应用现状和市场成长空间。
基于产业布局、新能源销量、城市影响力三个因素，我们选择了国内的15个城市作为研究样本。基于对15城产业和消费端数据分析，我们发布总榜、产业指数榜和消费指数榜三大榜单。
在新能源汽车发展指数总榜单中，位列第一名的城市是上海，珠三角地区的代表城市深圳、广州分别获得第二名和第三名。前三甲城市，无论产业布局，还是消费发展都是可圈可点。榜单前十名基本涵盖了长三角、珠三角、中部、京津、西南产业集群核心城市。
上海以82.3分遥遥领先，作为我国国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，上海在新能源汽车产业和消费端也几无短板，是中国汽车产业的“引擎”。
产业表现而言，除智能驾驶略逊于北京，上海市新能源政策规划和城市吸引力以满分引领15城，生产制造也在15城排名第一。从2009年成为全国首批新能源汽车推广应用城市以来，上海新能源汽车产业不断发展，引领全国。2022年上半年，上海新能源汽车产量达到42万辆，同比增长30%左右，产量在全国城市中排名第一。汽车产业革命电动化上半场上海凭借特斯拉项目在全国傲视群雄，下半场智能化赛道上海也早有布局。作为全国首个发放自动驾驶牌照的城市，截至2022年9月，上海市已累计开放1299公里测试道路，向26家企业发放了458张道路测试牌照。但与北京相比，后劲略显不足。而2022年以来，上海市密集出台针对新能源汽车、智能网联汽车的相关政策，加紧追赶，政策规划目标清晰，“KPI”全国领先。
消费表现而言，上海市消费能力全国领先，偏好“高大上”品牌。上海市统计局数据显示，2021年上海市人均可支配收入水平是全国平均水平的2倍多。与高收入水平相比，上海市汽车保有量在全国排名仅第五，千人保有量甚至低于全国平均水平。主要原因在于上海较早采取了汽车总量管控措施，从1994年就开始施行车牌竞价，是全国最早实施限购的城市，限制了其消费潜力的释放。而即使受到疫情影响，上海新能源消费能力依旧全国领先。2022年上半年，上海市新能源汽车销量达8.3万辆，在全国城市中排名第二，仅次于深圳。同时，上海政府积极推出新能源购车优惠政策，刺激居民购车，上海居民对比亚迪和特斯拉偏好度超高，两品牌销量分列前两名。
深圳是国内开展新能源汽车试点的首批城市，如今正借助其完整产业链、整车企业、关键零部件企业及华为、腾讯等企业加快打造世界一流汽车城，智能网联汽车也走在全国前列。新能源汽车消费层面表现更是突出，消费潜力、能力全国领先。深圳市人均可支配收入和新能源关注度都在较高水平，新能源千人保有量和2022年上半年销量双双第一，新能源渗透率达41%，仅次于柳州。消费保障较为短板，主要受限于充电基础设施不足，车桩比为5.6：1。
广州整车企业及关键零部件企业布局完善，汽车产业基础雄厚，市内形成东部、南部和北部三大汽车产业集群。广州拥有广汽埃安、小鹏、合创等新能源车企，但也各自面临挑战，缺乏新能源龙头企业。消费层面而言，广州汽车保有量与北上存在差距，但其新能源关注度高，消费潜力有待释放。2022年上半年新能源汽车销量6.4万辆，排名全国第五，其中比亚迪和广汽乘用车贡献绝大部分销量。
在产业指数榜中，排在前三位的依然是上海、广州、深圳三个城市，只是第二、三名位次颠倒。北京、武汉、成都、杭州、天津的产业指数排名低于指数总榜名次，在产业布局与发展上存在不足。
从不同指标维度来看，上海、广州在政策规划与引导上处于领先地位；在生产制造维度，上海产业基础最完备；北京虽然在生产制造方面落后，在智能驾驶领域，扳回一城，堪称“自动驾驶第一城”。在城市吸引力上，上海、北京因为坚实的产业与经济基础，较好的教育、医疗条件，产业与人才虹吸能力最强，而柳州在该层面则不具备优势。
■消费指数榜：深圳、上海、杭州位列前三，武汉凭借极高的消费保障能力冲进前五
在消费指数榜中，排在前三位的是深圳、上海、杭州三个城市，上海、深圳两个城市的产业、消费发展较为均衡。上海上半年受到疫情影响，新能源汽车销量出现大幅下滑，从往年发展来看，上海在新能源消费领域依然具有“冲冠”实力。广州、合肥、柳州、重庆、西安的消费指数排名低于指数总榜名次，在消费促进方面存在不足。
从不同指标来看，杭州消费潜力最高，人口增量在长三角地区第一，人均可支配收入位居新一线前列，汽车保有量增量全国第一，同时在汽车之家平台上，杭州的新能源汽车关注指数居15城首位。深圳消费能力最强，新能源千人保有量和2022年上半年销量双双第一。武汉新能源消费保障最完备，新能源经销商渗透率15城第一，充电桩布局最发达，车桩比0.83：1，是15城中唯一一个“桩比车多”的城市。
政策是区域发展原则性、方向性基础，是推动新能源“从无到有”的最强动力。而当新产业、新市场逐步发展后，政策将弱化推动力，而作为保障力持续运行。
城市新能源产业发展的驱动力是生产及供应链布局，这和当地地理位置、前期汽车产业积淀等“原发性”积累相关，易于固化，能否突破成关键。伴随新能源产业与智能化发展的“羁绊”越来越深，城市“智商”对于达成较高发展尤为重要，城市吸引力更有助于吸引高精尖人才和专精特新企业，辅助城市新能源产业发展。
驱动城市新能源消费发展的驱动力除政策外，还有消费保障能力，此外消费潜力决定了购车人群的体量基数，产品供需匹配则是促成潜在人群向消费人群转化的必要条件。
汽车之家研究院联合21世纪新汽车研究院全面梳理了15个城市的新能源汽车产业布局与消费发展脉络，并进行了客观分析评价，希望能为各城市的新能源汽车产业发展提供参考，在发展的不同阶段寻找到各自的“最强驱动力”。（文/21世纪新汽车研究院、汽车之家研究院）
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