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编者按 针对当前汽车行业的快速变化以及智能电动汽车时代面临的挑战，青铜科技出品《青铜报告》，旨在对新能源汽车赛道智能、科技、技术与营销等领域进行深度挖掘，解答从业者在生产经营中的困惑，探寻消费者最线万元新能源市场，以下为本期《青铜报告》的部分内
2020年是一个重要节点，在高端车型特斯拉Model 3和微型电动车宏光MINI的拉动下，新能源车市场全年呈现“V型”反转态势
根据乘联会数据，2020年，A级新能源车（轿车+SUV）占新能源市场份额为28.4%，2021年为28.9%。今年1—9月，A级新能源车占新能源市场份额已经达到了34.3%。
青铜科技根据中汽数据中心9月上险量数据计算，以新能源汽车不同价格带区分，10—20万元价格带车型已经占到新能源汽车总上险量的41.66%。
由此可见，国内新能源市场正在从“哑铃型”向更加均衡的“纺锤型”结构发展，主流市场成为增长最快的细分领域。
目前，10—20万元新能源市场集中度高，比亚迪一家独大，销量占据了该细分市场多半江山
第三梯队则有欧拉、小鹏、零跑、哪吒等。其中，零跑和哪吒以微小型车起家，之后推出零跑C11和哪吒U，凭借逐渐在10—20万元市场占据一席之地。欧拉则是由好猫撑起销量，小鹏G3和P5目前销量有下滑趋势，市场份额已经小于零跑和哪吒。
消费者在购买新能源汽车时首要考虑的就是实际续航里程，其次，动力电池安全、智能安全配置等也是重点
明年，新能源汽车补贴取消，市场几乎完全由产品导向。青铜科技认为，在智能电动时代，新车型不断推出，产品的变化也在提速，更好的技术应用，硬件搭载，以及软件迭代升级将时刻推进新能源市场的洗牌。
从不同价格带来看，“成本居高不下+消费升级“共同加速新能源市场从哑铃型向纺锤型消费结构演变，10—20万元将成为最大的细分市场，预计会占据一半的市场份额。
从不同技术路线看，短期内，新能源市场还将呈现BEV和PHEV（包含增程式汽车）车型并行发展的态势。如果动力电池续航能力或者快充技术快速进步，BEV车型有望更快全面引领新能源市场。
青铜科技将新能源汽车发展的路径分为四个阶段：2014年特斯拉开始在中国市场售卖到2020年蔚小理渡过危机属于“尝鲜时代”；从2021年到2025年是“领先时代”，各方势力都会拿出压箱底的绝技，新能源车企的实力排序逐渐清晰；2025年到2030是“批量时代”，燃油车全面退市，汽车市场格局重新确定；2030年之后为“普及时代”，汽车业“百年未遇之大变革”尘埃落地。
当前，新能源市场正处在从哑铃型向纺锤型过渡的阶段，还未真正迎来普及时代，正处于“领先时代”。能够看到，近两年新能源赛道百舸争流，各个新能源品牌进入到扩充销量的关键时期
随着新能源市场由政策导向转为市场导向，市场上有越来越多的新能源汽车推出。同样，在10—20万元的市场，主流车企纷纷入局，车型可选择性逐渐丰富。
，分别有欧拉好猫、哪吒U、零跑C11、风神E70、小鹏G3和P5等车型竞逐该市场。
根据中汽数据中心上险量数据，今年9月，10—20万元价格区间，比亚迪有8款轿车，5款SUV和1款MPV车型，共计14款车型，上险量为124869辆。
埃安一直深耕10—20万元的纯电动车市场，不断推出有竞争力的高品质电动车，比如AION Y和AION S
青铜科技认为，目前，新能源市场竞争尚不充分，10—20万元价格带的竞争程度相比高低两端更为平缓
对于该价格带的品牌来说，电动化、智能化技术不是转型壁垒，短期内电动化的转型成果取决于整车企业的产品节奏。比亚迪和广汽在燃油车领域的竞争力下滑，更早一步开启电动化转型，因此能够享受更多的电动化红利。特别是比亚迪，其守住技术和成本的核心底力，建立具有高竞争力的价格和产品策略，迅速抢占市场份额。
同时，比亚迪和埃安也在强化研发力度，技术更新和产品迭代速度越发加快。之后，随着比亚迪和埃安在新能源市场的占有率越来越高，品牌力水涨船高，形成了一个良性循环。对于消费者来说，现在购买10—20万元价格带的新能源汽车，比亚迪和埃安会是首选项。
零跑于2020年推出T03，主攻低端市场，是零跑的销量支柱。去年C11上市之后，同样凭借高性价比，其销量结构得到优化，C11已经占到了总交付量的3成。此外，在10—20万元的新能源市场，欧拉好猫一直保持着稳定的月销量，目前已进军欧洲市场。深蓝SL03、合创Z03现也已交付，9月上险量分别为2949辆和1704辆。预计以上几款车型将持续发力，成为该细分市场销量重要组成部分。
对于10—20万元价格带的后来者来说，在满足性价比和基本配置的基础上，各车型还应从车身外观/内饰、智能座舱、辅助驾驶、驾驶底盘等多维度塑造产品差异化卖点
但在新能源市场，由于10—20万元优质新能源车型稀缺，2020年该价格段新能源渗透率回落至5.1%，后随着比亚迪DM-i等高性价比车型上市逐渐增长。
虽然10—20万元车型是现在占据新能源总市场最大份额的细分市场，但从渗透率来看，10—20万元价格带的新能源汽车渗透率维度低于新能源车整体
不过，10—20万元车型一般对应A级车市场。乘联会秘书长崔东树表示，纯电动A级车在出租，网约等市场表现相对较强，但私人市场表现相对较弱，并没有形成私人消费者购买A级纯电动车的良好趋势，反而是A0级和A00级，两大私人市场的纯电动车的销售比例远高于A级电动车的私人销售的数量。
在“哑铃型”的新能源市场上，A级车的市场份额不及A00级和B级，但A级新能源市场将在插电混动车型上迎来爆发增长。此外油价的上涨让不少消费者转向了油耗更低的插电混动车型。预计2022年A级插电混动车型会有50万辆以上的增长空间，自主品牌的插混产品值得期待。
特斯拉预计将在2023年发布A级车型，价格进一步下探，切入大众市场。蔚来CEO李斌也曾提到，蔚来已经看到市场对小型汽车的需求。对此，蔚来将推出大众化子品牌，针对全球大众市场设计且价格低廉，预计大众品牌产品将在两年内上市。
预计至2025年，随着新能源市场玩家的增多，更多高性价比、智能化车型车型的涌入，消费者的认可度也会越来越高，10-20万元价格带会呈现百花齐放的景象
10—20万价格带的用户看重性价比，比亚迪和埃安属于综合型选手，各方面表现都达到了平均以上水平
10—20万价格带的纯电动车渗透率较慢的主要原因有价格贵、续航里程短和充电速度慢。目前，随着技术的提升，续航里程和充电速度问题已有所缓解，能够满足大部分消费者日常的出行需求。
PHEV车型用户最看重购车用车成本。比亚迪的PHEV技术、品牌、销量在自主品牌中处于绝对领先地位
另外，增程式汽车也是不错的选择。理想已经成功证明增程式汽车的可能性，问界和岚图也都相继推出增程式车型。目前在10—20万价格带的增程式汽车只有深蓝SL03，预计销量会持续提升。零跑也计划推出C11增程版，将与深蓝SL03在同价格带竞争。
10—20万元新能源市场的目标用户更看重车型的性价比。而能够实现最佳性价比，考验的是企业的硬实力。我们看好比亚迪、埃安、深蓝等品牌的后续发展。
比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在2022年电动汽车百人会上讲到：“比亚迪凭借刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0等颠覆性技术，坚持纯电动和插电混动“两条腿”走路，迎来了技术、产品和市场的爆发。”
从这两年比亚迪新能源车型来看，比亚迪凭借刀片电池解决了新能源汽车安全性问题，凭借DM-i超级混动、e平台3.0带来了性能优异且足够丰富的新能源产品，又凭借DM-i混动技术解决了新能源汽车价格贵的问题。
随着近两年10—20万元的纯电和混动车型的集中推出，搭载比亚迪混合动力技术的宋PLUS、秦PLUS、驱逐舰05等凭借亲民的价格和高性价比逐渐成为主力车型，使比亚迪品牌车型的销量得到提振。因此，在比亚迪主攻的10—20万元价格带，其优势难以颠覆，将长期引领该市场的发展。
目前，埃安系列产品均诞生于GEP2.0平台。该平台以电池+电驱动为中心布局，使车的前后轴荷分布更平均，内部结构更加简化。相较传统车企转型发展新能源车使用“油改电”车型，GEP 2.0平台最大的优势在于，可以针对纯电动车的机械结构进行设计优化，能够最大程度地节省布局空间，使得车辆本身的续航能力更加强大，并兼顾操控性能与车辆被动安全。
根据零跑官方资料，零跑通过全域自研实现了底层软件和硬件的模块化和平台化开发，使其能够在不同电动车型之间高度复用，并实现各系统之间的高度互通及软硬件的高度集成
哪吒坚持“为人民造车”，持续投入“科技平权”，2021年发布了技术“超级航空母舰”——全栈自研的智能汽车安全平台“山海平台”。今年在上市2022款哪吒U、哪吒V后，哪吒紧接着上市了山海平台的第一款重磅产品——哪吒S，代表山海平台的一系列硬核科技首次落地，哪吒汽车随之正式入驻20万元—30万元级别的主流市场。
智能驾驶方面，哪吒在早期发展阶段更多是开拓低端市场，对辅助驾驶功能要求并不高，不过现已逐步对中高端市场渗透，因此急需在辅助驾驶功能上有所突破形成竞争优势。2021年哪吒智能驾驶团队规模超过300人，算法软件人员的占比70%，预计2022年其智能驾驶团队的团队人数将会超过500人。
目前，哪吒S采用华为的MDC610芯片，算力可以达到200TOPS；软件层面则由哪吒的智能驾驶团队自研，这也让哪吒成为业内首个搭载华为MDC平台，但软件采取自研模式的车企。
深蓝推出全电数字平台，它以纯电为基础，同时拓展氢燃料电池、增程等多种补能形式，是一款兼顾未来出行前景和今日用车体验的全赛道纯电驱动专用平台，为用户带来多元化的选择空间。
同时，超集电驱搭载的全球首创微核高频脉冲加热技术，通过随机变频IGBT开闭控制、高频脉冲与NVH平衡算法、电芯安全与寿命控制、动力系统耐久性设计等几大创新性技术群共同作用，可实现在-30℃环境下电池温升4℃/分钟，低温动力性提升50%以上，低温充电时间缩短15%以上，全面改善电车冬季用车困难。 |
