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股票简称：佛山照明股票代码：000541 股票简称：粤照明Ｂ 股票代码：200541 佛山电器照明股份有限公司 Foshan Electrical and Lighting Co.,Ltd. （广东省佛山市禅城区汾江北路 64号） 向特定对象发行 A股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。
1、本次向特定对象发行 A股股票相关事项已经公司第九届董事会第三十九次会议及公司 2023年第一次临时股东大会审议通过，本次发行及广晟集团参与认购事项已经获得履行国有资产监督管理职责的主体广晟集团同意，并已经深交所审核通过，尚需经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，并以中国证监会同意注册的方案为准。
2、本次发行对象为包括公司实际控制人广晟集团在内的不超过 35名特定投资者，其中，广晟集团对本次向特定对象发行 A股股票的认购金额为募集资金总额的 25%，认购数量为本次发行数量的 25%，未来在实际发行阶段，最终认购股票数量根据实际认购金额和发行价格确定，若根据最终询价结果得出的认购股数出现尾数不足一股的情况，则对尾数做舍去处理，其余股份由其他发行对象现金认购。广晟集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的 A股股票。
除广晟集团外的其他发行对象的范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的二只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购。
除广晟集团外的其他发行对象将在由股东大会授权董事会在本次发行申请获得中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价等情况确定。
3、发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总量，即“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D；
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价等情况，遵照价格优先的原则，与保荐人（主承销商）协商确定。
广晟集团不参与本次向特定对象发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则广晟集团按本次发行的发行底价认购公司本次发行的股票。
4、根据证监会《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》规定，公司本次向特定对象发行的股份数量不超过发行前总股本的 30%，即不超过 408,598,394股（含本数）。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股份数量的上限将进行相应调整。若本次发行的股票数量因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。
收购管理办法》第六十三条关于免于发 》第五十九条规定，广晟集团关于认购本 本次向特定对象发行结束之日，广晟集团 结束之日前 12个月，若增持不超过公司 特定对象发行的股份自发行结束之日起 公司已发行的 2%的股份，则其认购的本 日起 36个月内不得转让。其他发行对象 不得转让。 如相关法律、法规和规范性文件对限售 法律、法规和规范性文件要求进行相应 公积金转增股本等情形所衍生取得的股 结束后，将按中国证监会及深交所的有 6、本次发行预计募集资金总额不超过 1 用后将全部用于以下项目的投资：
要约的相关规 次向特定对象发 及其一致行动人 发行的 2%的 8个月内不得转 次向特定对象发 认购的股份自发 要求有变更的 整。锁定期间 ，亦应遵守上 规定执行。 9,455.18万元（
注：募集资金使用金额中，已扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前已投入募投项目的金额
本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
8、本次向特定对象发行 A股股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形发生。
9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明与承诺”之“六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”之“（二）关于应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的主要措施”。相关措施及承诺事项等议案已经公司第九届董事会第三十九次会议及公司 2023年第一次临时股东大会审议批准。
公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。
公司所在行业为电气机械和器材制造业，细分领域为照明行业，公司经营业绩和发展前景在一定程度上受宏观经济发展状况的影响，宏观经济的波动会影响行业下游需求，进而影响公司的盈利能力和财务状况。近年来，我国经济增速有所放缓，如果宏观经济环境持续波动甚至出现下行的情形，则可能会对公司的经营业绩产生负面影响。
公司所处的照明行业竞争激烈，当前，照明市场整体增速逐渐放缓，在运营成本刚性上涨影响下，企业利润空间受到一定挤压。从全球市场看，人民币对美元汇率持续波动，照明行业出口面临着诸多不确定性因素，出口企业纷纷回流，进一步加剧了国内市场的竞争。
公司如不能持续保持产品和技术的研发技术优势、生产规模优势、销售渠道优势以维护市场需求，可能存在技术、产品被竞争对手模仿或赶超，竞争优势逐步削弱，进而使公司面临更加激烈的市场竞争的风险。
公司的主要原材料包括芯片、金属材料、灯珠、铝基板等，原材料成本占产品成本的比例较高，其价格波动将对公司的生产成本产生影响。如果未来原材料价格上涨，公司的经营业绩将存在一定的下滑风险。
截至 2022年 12月末，公司的应收账款账面价值为 19.21亿元，占流动资产的比例为 23.22%，占总资产的比例为 12.56%，应收账款规模较大。随着公司业务规模扩大，应收账款规模也相应增长，如果未来受宏观经济形势和市场环境变化、客户自身经营情况变动等因素的影响，客户不能及时或无力支付货款时，公司将面临应收账款发生坏账损失进而影响公司经营业绩的风险。
截至 2022年 12月末，公司存货的账面价值为 20.32亿元，占流动资产的比例为 24.57%，占总资产的比例为 13.29%，存货规模较大。虽然公司计提了存货跌价准备，但由于公司所处的照明行业竞争激烈，存货存在过时淘汰的风险，因此仍面临进一步存货跌价的风险。
2022年度，公司海外销售占比约 24%，相应的货款主要以美元结算，如果人民币大幅升值，可能影响公司海外市场销售的价格竞争力，并导致汇兑损失增加，从而对公司净利润造成不利影响。
本次募集资金投资项目的实施进度和实施效果存在一定的不确定性。虽然本次募投项目与公司现有主营业务密切相关，公司亦结合过往的项目建设经验、公司经营情况及市场调研情况制定了各项目的实施进度计划，并对项目效益情况进行了效益测算，从而对募集资金投资项目进行了认真的可行性分析及论证，但是在项目实施过程中，仍可能存在因宏观经济形势变化、产品市场竞争加剧、市场开发情况不佳、投资成本变动或市场需求发生变化等原因造成的项目实施进度或项目效益不及预期的情况，从而对项目的实施造成不利影响。
募集资金投资项目的实施将使公司对应产品的产能得到一定程度提高，如果宏观经济情况发生重大变化或相关产品出现下游客户需求减弱、市场增速低于预期、市场竞争加剧、公司市场开拓不力，则前述投资项目将带来产能不能及时消化的风险，将对公司预期收益的实现造成不利影响。
募投项目佛山照明海南产业园一期、智慧路灯建设项目将拓展新业务、新产品。虽然发行人已具备实施该等募投项目的能力，但如果出现新产品的产能爬坡或市场开拓不及预期、相关专利和技术未达到预定效果、核心人才流失等情况，将导致该等募投项目存在项目延期或短期内无法盈利的风险。
本次向特定对象发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本规模扩大及净资产大幅增加，但由于募集资金使用效益的实现需要时间，相关利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益等指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。
2021年和 2022年，公司的营业收入分别为 872,624.11万元和 875,996.53万元，归属于母公司股东的净利润分别为 29,961.44万元和 23,039.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 14,957.32万元和 22,154.51万元，2022年度，公司归属于母公司股东的净利润同比下降 23.10%。如果未来出现行业政策、经济环境变化或者行业竞争加剧等情况，公司的项目实施、业务拓展可能会受到不利影响，进而导致公司未来的业绩持续波动，甚至出现业绩进一目 录
广东省电子信息产业集团有限公司，广晟集团之一致 行动人，发行人之控股股东
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日
利用物联网技术、有线/无线通讯技术等实现对照明设 备的智能化控制的照明
指通过灯光技术辅助、海洋养殖、海洋开发和建 设、深海探索的照明技术细分领域，其中本公司涉及的 领域包括集鱼照明、滨海照明、养殖照明/浅海照明和 深海照明等
将照明技术融入健康研究以达到改善和促进个人生理和 心理健康的照明技术细分领域
全称为“Light-emitting Diode”，指发光二极管，是一 种可以将电能转化为光能的半导体器件
国家半导体照明工程研发及产业联盟，是国际知名的半 导体照明产学研合作组织和创新服务平台
人工智能物联网，通过物联网产生、收集云、边缘的数 据，进行分析、处理，形成的一个智能化物联生态体系
一种根据鱼类趋光性的特征，用于近海和远洋船上 用灯光诱类的灯光设备，也称为“诱鱼灯”或“捕 鱼灯”
利用光能帮助和优化水产养殖生态，提高水产养殖生长 效率，调控鱼类生产、发育和繁殖的照明设备
以城市公共设施综合高效利用为出发点，合理利用路灯 的空间资源与电力资源，根据道路状况加载新能源汽车 充电模块、城市应急广播、LED显示屏、监控、微基 站、停车管理、井盖监测等，既可以提升城市管理服务 效率，也可以更方便的服务民生
可在实现路灯基本功能的基础上，搭载各种传感器、智 慧设备及城市服务型设备，如高清摄像头、交安设施、 LED信息发布屏、应急报警、新一代通讯基站搭载网 络、WiFi网络、环境监测、井盖及积水监测、城市广 播、充电桩等，是新一代城市基础设施
China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会，是根据《中 华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可 监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一 负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可 工作。
本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、 电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、通讯器 材、家用电器、智能家居产品、电器开关、插座、电线、电缆、 弱电材料、线槽、线管、LED产品、锂离子电池及其材料、消防 产品、通风及换气设备、给水及排水建筑装饰材料、水暖管道零 件、卫浴洁具及配件、家用厨房电器具、家具、五金工具、五金 器材、饮用水过滤器、空气净化器、装饰品、工艺礼品、日用百 货，在国内外市场上销售上述产品；承接、设计、施工：城市及 道路照明工程、亮化景观照明工程；照明电器安装服务；计算机 软、硬件的开发、销售及维护；合同能源管理；有关的工程咨询 服务。
佛山照明的主营业务为通用照明产品、LED封装及组件产品、车灯产品等产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于家居照明、商业照明、工业照明、汽车照明、海洋照明等多个细分领域，是国内综合竞争实力较强的照明企业。
公司早期主要从事通用照明业务。2021年以来，通过收购南宁燎旺和国星光电，公司逐步形成了通用照明、LED封装和汽车照明三大业务板块。目前公司
的主要产品包括 LED照明、传统照 近年来，公司紧跟行业趋势，积极 照明、照明电子快消品等新领域，逐 布局。佛山照明深耕行业 60余年，旗 商标，在照明行业具有一定的品牌影 建有广东省工程技术开发中心，广东 新平台，建有“博士后科研工作站 省科技专家工作站”。截至本募集说 超过 1,800项，荣获“国家知识产权 二、股权结构、控股股东 （一）发行人股权结构 1、股本结构 截至 2022年 12月 31日，公司
、汽车照明、电工产 入智慧照明、健康照 步丰富产品种类，拓 “FSL”和“汾江” 力。同时，公司重视 省工业设计中心、广 分站）”、“广东省 明书签署日，公司拥 示范企业”称号。 实际控制人情况 本结构如下：
、LED封装产品等。 、海洋照明、动植物 细分领域，完善产业 牌被认定为中国驰名 术研发和产品创新， 省企业技术中心等创 士工作站”、“广东 授权国内专利数量已 单位：股
（二）发行人控股股东和实际控制人情况 1、股权控制关系 截至 2022年 12月 31日，公司股权控制关系如下： 截至 2022年 12月 31日，发行人股东广晟集团直接持有发行人 83,130,898股股份，持股比例为 6.10%；广晟集团的一致行动人电子集团、香港华晟、广晟投资持有发行人的股份数量分别为 122,694,246股、188,496,430股、25,482,252
股，持股比例分别为 集团、香港华晟、广 30.82%。 综上，广晟集团 控股股东。 2、公司控股股东 广晟集团基本情
.01%、13.84%、1.87%。即广晟集团及其一致行动人电子 投资合计持有发行人 419,803,826股股份，持股比例为 其一致行动人电子集团、香港华晟、广晟投资为发行人的 及其一致行动人 如下：
资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管 理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程 和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计 和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣 实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开 发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。
电子信息技术产品和电器产品的研制、生产、销售，电子信息 网络和计算机运营，电子计算机技术服务，设备、场地租赁服 务；销售：电子计算机及配件，电子元件，电子器件，电器机 械及器材；煤炭批发经营；合同能源管理服务，节能技术研发 与咨询，节能设备制造与安装；停车场经营（经营地址：广州 市天河区粤垦路 188号）；货物进出口；专业技术人员培训 （仅限于分支机构经营）；技术服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、公司实际控制人情 公司实际控制人为广晟 4、公司控股股东、实 截至 2022年 12月 31 如下表所示：
外，公司控股股东、实际控制人所持股份不存在 人控制的其他企业 团直接或间接控制的主要企业 说明书签署日，广晟集团直接或间接控制的主
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企 业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；融资咨 询服务；财务咨询；创业投资（限投资未上市企 业）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服 务（不含金融信息服务）；供应链管理服务。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
电子信息技术产品和电器产品的研制、生产、销售， 电子信息网络和计算机运营，电子计算机技术服务， 设备、场地租赁服务；销售：电子计算机及配件，电 子元件，电子器件，电器机械及器材；煤炭批发经 营；合同能源管理服务，节能技术研发与咨询，节能 设备制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天 河区粤垦路 188号）；货物进出口；专业技术人员培 训（仅限于分支机构经营）；技术服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料 及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀 有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目 的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资 及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资和经 营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨 询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
置业投资与资产管理，资本运营；物业租赁，物业管 理；商务咨询，电子商务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
房地产开发与销售，物业管理，资产管理和运营，股 权管理和运营，投资收益的管理及再投资；企业管 理、资产运营的咨询；房屋租赁。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
进出口业务，燃料油进口经营（含专业批发）；自有 物业的租赁；产权交易代理；产权交易的策划、咨
询；室内装修装饰；销售：石油制品（不含危险化学 品），矿产品（不含钨、锡、锑），电器机械及器 材，五金、交电，工业生产资料（不含小轿车及危险 化学品），电子计算机及配件，百货，针、纺织品， 化工（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
高速公路基础设施及房地产项目的投资、建设和运营 管理；提供企业管理、资产管理、工程施工、工程技 术、项目投资的策划咨询；建设工程项目管理；销 售：石油制品（不含危险化学品）、建筑材料；机械 设备租赁；机动车公共停车场管理、物业管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）
矿山投资；矿产品加工及销售，货物进出口（法律、 行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项 目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管 理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市政设施 管理；园区管理服务；公共事业管理服务；房地产咨 询；企业管理咨询；咨询策划服务；环保咨询服务； 物业管理；房地产开发经营；各类工程建设活动
从事酒店、旅行社、旅游车队、旅游资源开发等相关 业务的管理、人员培训，票务，实业投资，物业租赁 及管理，室内装饰，酒店业及物业管理的咨询服务， 企业形象策划，酒店业的电子计算机软硬件及网络技 术开发、安装、技术咨询。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶；金属制品深加 工；电子元器件生产和机械动力设备制造、维修（由 下属企业凭资质证经营）；矿产品批发及其冶炼产 品；销售工业生产资料（不含小汽车及危险化学 品）；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理；投资 物流服务业；投资智能机器系统技术服务和构建的生 产；投资幕墙工程及设计，以及相关产品的生产经营 和安装（含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天 棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件， 从事相关产品安装业务等）；实业投资；股权投资； 投融资管理服务；货物进出口、技术进出口（以上法 律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制 的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
销售：五金、交电，百货；场地租赁；电子产品及相 关信息咨询服务；开发、生产、销售：电子产品及通 信设备（不含广播电视发射设备、接收设施），电子 计算机及配件（生产限分支机构另办证照经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
章程记载的经营范围：产业投资、项目投资（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资、开展 股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活 动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从 事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从 事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项 目）；股权投资、投资管理、投资咨询（根据法律、 行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得 相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目 须取得许可后方可经营）
一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资、开展 股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活 动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从 事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从 事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项 目）；股权投资、投资管理、投资咨询（根据法律、 行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得 相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目 须取得许可后方可经营）
软件开发；广播电视节目制作及发射设备制造；广播 电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接 收设施）；卫星电视广播地面接收设施制造；应用电 视设备及其他广播电视设备制造；信息系统集成服 务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成 电路设计；工程和技术研究和试验发展；工程和技术 基础科学研究服务；电子、通信与自动控制技术研 究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开 发、技术服务；电子产品检测；软件测试服务；工程 技术咨询服务；电子工程设计服务；电子产品设计服 务；信息电子技术服务；房地产开发经营；物业管 理；自有房地产经营活动；房屋租赁；网络音乐服 务；网上电影服务；网上视频服务
化，技术培训服务；产业投资，股权投资，风险投 资，创业投资，项目投资，投资管理；产业园区管理 和配套服务，城市办公楼租赁。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助、成员单位实现交易款项的收 付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对 成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定 收益类有价证券投资；中国银行保险监督管理委员会 批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）
投资及资产管理；房地产信息咨询；房地产投资策 划；物业管理；销售：建筑材料、装潢材料。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
通信系统设备制造；集成电路制造；通信工程设计服 务；电子产品设计服务；电子、通信与自动控制技术 研究、开发；电子产品批发；玩具设计服务；软件开 发；信息技术咨询服务；集成电路设计；信息系统集 成服务
露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（在许 可证许可范围及有效期内经营）；销售：有色金属矿、铁矿石、石料；矿山设备制造，无机酸制造（危 险、剧毒品除外及须许可证许可经营的除外）；环保 机械加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察设 计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项 目由下属分支机构经营：提供物业出租、旅业及饮食 服务；零售：汽油、柴油、煤油、润滑油。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
冶炼工程、房屋建筑工程、矿山工程、机电安装工 程、市政公用工程和水利水电工程施工总承包，土石 方工程、高耸构筑物工程、钢结构工程、炉窑工程和 管道工程专业承包；锅炉设备安装、改造、维修；压 力管道设备安装、改造、维修；机械维修、加工；钢 结构制造（不含冶炼）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）
节能技术开发服务；照明灯具制造；灯用电器附件及 其他照明器具制造；城市及道路照明工程施工；高速 公路照明系统施工；高速公路照明系统设计、安装、 维护；照明系统安装；照明灯光设计服务；节能技术 推广服务；节能技术咨询、交流服务；工程项目管理 服务；能源技术咨询服务；能源管理服务；贸易咨询 服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）
件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算 机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业 自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、 科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备 件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］ 381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、 国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营 活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
一般经营项目是：废物的处置及综合利用（执照另行 申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的 设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经 营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、 环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申 办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办 实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口 业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁； 沼气等生物质发电。
一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）； 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息 咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市 设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含 硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产）及包 装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上经营范 围仅限于分支机构生产,其营业执照另行申报）；建筑 材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测 勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、 过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及 选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。（以上 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的 项目须取得许可后方可经营,依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动）
有色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选 项目的投资及管理；有色金属（含稀有稀土金属）冶 炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延 加工；有色金属产品的收购、加工和销售；物流运输 仓储（危险品除外）项目的投资及管理；建筑材料、 机械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设 计；有色金属企业管理信息咨询服务；化工产品（危 险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投 资。
房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；消防设施工 程专业承包；建筑物燃气系统安装服务；建筑物空调 设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务； 起重设备安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清 理；土石方工程服务；工程排水施工服务；基坑支护
服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物排水系统安 装服务；建筑物自来水系统安装服务；园林绿化工程 服务；景观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修； 室内装饰设计服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓 储）；停车场经营；物业管理
房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包壹 级，土石方、建筑装修装饰、园林古建筑工程专业承 包壹级，钢结构工程专业承包贰级，预应力工程专业 承包贰级，环保工程施工,园林绿化工程施工；建筑劳 务分包；建筑幕墙装饰及装修；建筑物拆除活动，地 基基础工程专业承包；建筑工程咨询；水泥制品制造, 混凝土预制构件生产、安装及销售，加气混凝土砌块 生产及销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动）
房屋建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；市 政公用工程施工总承包；通信工程施工总承包；建筑 装修装饰工程专业承包；爆破与拆除工程专业承包； 建筑智能化工程专业承包；电信工程专业承包；钢结 构工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；各类 施工劳务作业承包；有线广播电视网络工程设计安 装；安全技术防范系统设计、施工、维修；通信信息 网络系统集成；爆破工程设计施工、安全评估、安全 监理；自有物业管理及租赁；通信及电子设备的维 护；通信线路、管道维护维修,技术服务；房地产项目 策划、营销和开发；工程设备和材料的采购及销售； 计算机信息系统集成及软件开发；食品加工；建筑工 程机械制造；废旧物资回收；农业机械服务；计算机 及通讯设备租赁；通信设备零售；再生资源回收；石 油化工工程施工总承包；地质灾害治理工程施工；建 筑工程设计；环保工程专业承包；矿山工程施工总承 包；电力工程施工总承包；土石方工程施工。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
一般经营项目是：房地产开发、商品房购销（ 城市 综合开发贰级公司 ），建设监理；工业与民用建设 甲级工程总承包；工业与民用建筑工程，建筑设备安 装工程；物业管理；从事建筑工程设计甲级业务；工 程招标代理；工程咨询。
综合利用处置危险废物【废矿物油（HW08）；油/ 水、烃/水混合物或乳化液（HW09）；其他废物 （HW49）】及批发、零售以上危险废物的环保再生 产品、基础油；焚烧处理危险废物【有机溶剂废物 （HW06）、废矿物油（HW08）、油/水、烃/水混合 物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、 染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物 （HW13）、感光材料废物（HW16）、其他废物 （HW49）】；环保技术研发、推广及应用，信息咨 询、交流服务；环境影响评价咨询；环保设备及产品
的研发、维护及销售与安装；环保工程设计、施工； 废水及废气、噪声的治理及处置；土壤修复；环境检 测技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动）
废水、废气、噪声的治理，环境保护设施的设计、建 设、运营；生产、销售：化工产品（涉及危险化学品 的，按《安全生产许可证》许可范围经营）、环保材 料、环保再生产品、环保设备；环保新产品、新技术 的推广、应用。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营； 道路货物运输（含危险货物）；危险化学品仓储。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：农林废物资源化无害化利用技 术研发；固体废物治理；环境保护专用设备制造；环 境卫生公共设施安装服务；生物质成型燃料销售；非 金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性 废旧金属）；环境应急技术装备制造；污泥处理装备 制造；环境保护专用设备销售；生物质燃料加工；环 境应急技术装备销售；环境监测专用仪器仪表制造； 生态环境监测及检测仪器仪表销售；特种设备销售； 雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理 及其再生利用；再生资源加工；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环 境保护监测；水环境污染防治服务；水资源专用机械 设备制造；大气污染治理；建筑废弃物再生技术研 发；环保咨询服务；化工产品生产（不含许可类化工 产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专 用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销 售；危险化学品应急救援服务；专用化学产品制造 （不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；资源 循环利用服务技术咨询；有色金属合金制造；有色金 属合金销售；再生资源销售；运输设备租赁服务；住 房租赁；特种设备出租；机械设备租赁；仓储设备租 赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）
园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销 售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑 工程机械与设备租赁；市政设施管理；金属材料销 售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承 包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作 业
一般项目：智能基础制造装备销售；人工智能应用软 件开发；信息系统集成服务；智能机器人的研发；机 械设备研发；智能机器人销售；工业自动控制系统装 置销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口； 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准，文件或许可证件为准）
有色金属冶炼和压延加工业；货物和技术进出口（国 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）； 金属及金属矿批发、零售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
房地产评估；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房 租赁；房地产咨询；物业管理；企业管理咨询；养老 服务；咨询策划服务；市场营销策划；停车场服务； 普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服 务；市政设施管理；城市绿化管理；白蚁防治服务； 酒店管理；餐饮管理；消防器材销售；安防设备销 售；建筑物清洁服务；日用电器修理；居民日常生活 服务；代驾服务；礼品花卉销售；新鲜水果零售；新 鲜水果批发；谷物销售；厨具卫具及日用杂品批发； 新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；日用玻璃制品销售； 鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；水产品 批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品初 加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其 他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家政 服务；食用农产品零售；特种设备安装改造修理；电 气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；劳 务派遣服务；公路管理与养护；食品销售；城市生活 垃圾经营性服务
许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站 建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修。一 般项目：市政设施管理；普通机械设备安装服务；土 石方工程施工；工程管理服务。
一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、 监理除外）；对外承包工程；工程管理服务；普通机 械设备安装服务；机械零件、零部件销售；机械设备 研发；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；仪器 仪表销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；合同 能源管理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工 【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安 装服务；建设工程施工；建设工程设计；建筑物拆除 作业（爆破作业除外）；施工专业作业；特种设备安 装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）
工业废物的资源化综合利用及无害化处置；环保及污 染治理技术研究、开发；危险货物运输、货物或技术
进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
一般经营项目是：工业废物的收集、处置及综合利 用、环保新产品、新技术的开发、应用，废水、废 气、噪声的治理。（取得环保资质证书及消防、环保 部门验收合格后方可开业或投入使用）；许可经营项 目是：
场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；自有房地产经营 活动；房地产开发经营；物业管理；企业总部管理； 酒店管理；餐饮管理；商务咨询服务；策划创意服 务；投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服 务；企业自有资金投资
旅馆业（国内旅客）；零售预包装食品、乳制品（不 含婴幼儿配方乳粉）；物业管理、物业租赁；销售： 日用百货，文教用品，纺织品，服装，家用电器，建 筑材料；停车场经营管理。
工程管理服务；房地产评估；房地产咨询；房地产经 纪；企业管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产 租赁；以自有资金从事投资活动；房地产开发经营
一般经营项目是：电子产品、数码产品、通讯产品研 发、销售，以上商品的进出口及相关配套业务（以上 商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许 可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），国内 贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须 经批准的项目除外）；计算机系统集成及技术开发、 技术服务、技术咨询、技术转让。移动通信设备制 造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；通信设 备制造；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用 设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元 器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；安防 设备制造；安防设备销售；智能家庭消费设备制造； 智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；智能 车载设备制造；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备 销售；智能车载设备销售；药物检测仪器制造；云计 算装备技术服务；物联网设备销售；物联网设备制 造；大数据服务；物联网技术服务；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；家居用品制造；家居用品销 售；软件开发；物联网应用服务；互联网设备制造； 互联网设备销售；移动终端设备销售；网络设备销 售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零 售；计算机软硬件及外围设备制造；药物检测仪器销 售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营 项目是：电子产品、数码产品、通讯产品生产；云计 算，区块链、物联网，人工智能，计算机、服务器、 存储设备、安全防范监控系统、网络设备、通讯设备 及其周边设备和配件的研发、生产、销售；第一类医
疗器械销售。第二类医疗器械销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
电子专用材料制造；半导体分立器件制造；其他电子 器件制造；光电子器件制造；电子元器件制造；集成 电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片 设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销 售；集成电路设计；电力电子元器件制造；光伏设备 及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件 与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元 器件零售；电子元器件批发；可穿戴智能设备销售； 光电子器件销售；半导体分立器件销售；电子产品销 售；磁性材料销售；磁性材料生产；工程和技术研究 和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服 务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专 用设备销售；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和 陶瓷基复合材料销售；物联网技术服务；信息技术咨 询服务；非居住房地产租赁；销售代理；国内贸易代 理
货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除 外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经 营）；来料加工业务；煤炭批发经营；批发：预包装 食品（酒精饮料）；计算机软硬件工程。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
，“控股比例”指广晟集团及其一致行动人合并持有该 直接或间接控制的主要企业 书签署日，电子集团直接或间接控制的主要企
计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机 应用电子设备制造；电子真空器件制造；商品批发 贸易（许可审批类商品除外）；集成电路制造；电 子元件及组件制造；计算机技术开发、技术服务； 通信系统设备制造；电子、通信与自动控制技术研 究、开发；半导体分立器件制造；企业自有资金投 资；通信终端设备制造
电子器件、电子计算机及其外部设备、广播电视设 备制造、加工；代销、零售家用电器、电子计算机 及配件、电子和通信测量仪器；出租本厂物业。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
通信网络设备及终端产品、智能交通设备、智能制 造设备、仪器仪表、图像处理设备、计算机软件及 辅助设备的销售、技术开发、技术服务；计算机系
统集成、智能制造系统工程施工及安装；通信、监 控、收费综合系统工程施工及安装（按本公司有效 证书经营）；仪器设备维修及租赁,房屋租赁，停车 场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
软件开发；数据处理和存储服务；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；通信系统设 备制造；集成电路设计；信息技术咨询服务；数据 处理和存储产品设计；计算机信息安全产品设计； 信息系统集成服务；销售本公司生产的产品（国家 法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产 品需取得许可证后方可经营）；通信系统设备产品 设计；软件批发；航空模拟机飞行模拟训练相关软 件的销售；软件零售；软件服务；软件测试服务； 软件技术推广服务；航空模拟机飞行模拟训练相关 软件的开发；电子工业专用设备制造；密钥管理类 设备和系统制造；通信终端设备制造；雷达及配套 设备制造；集成电路制造；电子元件及组件制造； 计算机外围设备制造；通信信号技术的研究开发； 通信技术研究开发、技术服务；航空模拟机技术的 研究开发；计算机技术开发、技术服务；信息电子 技术服务；通信信号系统设备产品设计；电子产品 设计服务；安全智能卡类设备和系统制造；计算机 零部件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开 发
一般经营项目是：普通机械,电子产品,化工产品（不 含易燃易爆危险品）、纺织品、建材、汽车零配 件、计算机、通讯设备的购销；数据库及计算机网 络服务；计算机软、硬件及外围设备的技术开发； 投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易 （不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限 制的项目须取得许可后方可经营）。
生产、销售、研制开发新型电池材料和电池产品及 相关电子产品；销售机械设备； 以自有资金对外 投资；从事新型电池材料和电池产品及相关电子产 品的技术服务、技术转让、技术咨询；销售：建 材、五金交电、计算机软件及辅助设备、通讯设 备、电子产品、电气机械、电子元器件、仪器仪 表；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批 的货物和技术进出口除外）。（上述项目不含工商 登记前置审批事项）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）
软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服 务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机 零部件制造；销售本公司生产的产品（国家法律法 规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取 得许可证后方可经营）
新材料技术研发；新材料技术推广服务；生态环境 材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备 制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件批 发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备 制造；电子专用材料研发；电子、机械设备维护 （不含特种设备）；纸制品制造；纸制品销售；纸 制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备销 售；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；贸易 经纪；货物进出口
照明器具生产专用设备制造；节能技术开发服务； 电子工业专用设备制造；机械零部件加工；光电子 器件及其他电子器件制造；电光源制造；信息技术 咨询服务
晟直接或间接控制的主要企业 明书签署日，除发行人及发行人控制的企业外， 的其他企业情况。 资直接或间接控制的主要企业 明书签署日，广晟投资直接或间接控制的主要
冶金专用设备销售；金属材料销售；矿山机械销售；销 售代理；金属矿石销售；供应链管理服务；企业管理咨 询；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营 销策划；财务咨询；商业综合体管理服务；酒店管理； 企业管理；新兴能源技术研发；环保咨询服务；物业管 理；非居住房地产租赁；国内贸易代理
土壤污染治理与修复服务,环保咨询服务,技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,土 壤环境污染防治服务,固体废物治理,水污染治理,大气 污染治理,工程管理服务,再生资源加工,再生资源回收 , （除生产性废旧金属）再生资源销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；建筑材料销售；国内贸易代 理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动）
公司控股股东和实际控制人控制的其他主要企业均未从事与发行人主营业务相同的业务，发行人与控股股东和实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争。（未完） |
