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2024年9月3日，在2024第四届智能汽车域控制器与中央计算平台创新峰会上，周晓莺表示，目前，国产乘用车市场已进入存量低增速发展阶段，行业洗牌加速。在市场竞争激烈的背景下，更考验企业的全方位、多维度的融合能力。包括对产品的定义，对用户消费场景的理解，以及产品的功能成熟度。
周晓莺坦言，就像本次大会聚焦的“域控和中央计算平台”话题，虽然谈论很久，实质性的进度却没有想象的快。但从电动化赛道来看，几乎所有车企都一定要有这项技术，这决定了有没有未来的问题。所以对整个汽车产业而言，不管是车企还是生态链上的合作伙伴都要成为“六边形战士”，全方位、无死角的服务客户，才可能活下来、活得好、活健康。
随着汽车产业加速向电动化、智能化、网联化方向的深度融合，电子电气架构正逐步从模块分布式向多域融合的新阶段迈进。这一转变将原本分散的计算与控制单元整合至高性能中央处理器中，不仅实现了资源的高效配置与集中化管理，更成为了车企降低成本、提高效率、推动转型升级的核心驱动力之一。
多域融合架构涵盖了高计算效能、卓越的功能安全性以及软件持续迭代升级能力等关键方面，需要全面考量技术的先进性、市场的适配性以及组织结构的灵活性。
同时，车企需构建强大的适应性管理能力，以确保架构在不同车型、序列与多样化硬件配置下展现出良好的兼容性、沿用性和平台共享性，从而灵活应对市场需求的变化。
这张图表在多个场合已被提及，旨在为大家建立一个基本共识：即汽车产业自2018年后已逐渐进入增长放缓的阶段，尤其是国内市场。近年来，主要的增长动力来源于出口市场。在国内汽车市场总量变化不大的情况下，更重要的是汽车技术驱动所带来的内涵和外延的巨大变化。
据统计，2024年1-7月份，整个汽车市场累计销量为1397万辆，同比上升4.5%。这一增长主要得益于新能源汽车（包括插混和增程式新能源）以及出口市场的强劲表现。
当前汽车市场呈现出以下特点：一是高性价比新车密集上市。近三年来，中国市场平均每两天就有一款新车发布，车企在选择发布新车时也会特意挑选黄道吉日。有时甚至出现一天内发布多款新车的情况，竞争异常激烈。二是终端价格优惠力度较大。车企通过价值定价和促销活动，实际上给予了消费者很大的让利。在某些极端情况下，甚至出现了豪华品牌买一送一的促销方式，这是前所未有的。中端车型的价格优惠幅度也可达20万以上，令人咋舌。
研究院统计数据显示，2023年一年里，平均油车降价幅度为22%，而新能源车降价幅度则不到9%。由于新能源车在上市时定价已较为低廉，因此降价空间有限。这种情况下，很多企业可能面临盈利困难，整个行业也面临较为困顿的环境。
尽管外部经济形势并不乐观，但汽车产业仍能拉动大量消费和就业，因此国家也在积极推动汽车消费，包括以旧换新、新能源基建（如充换电设施下乡）等渠道，以刺激汽车消费的增长和换新。
我们看到，虽然整体市场在上升，但每个增长点都来之不易。出口市场方面，2024年1-7月份汽车出口销量为273万辆，同比增长30.1%。在出口市场中，奇瑞、上汽乘用车、比亚迪排名前三。比亚迪在商用车出口方面早有布局，而乘用车出口则是近两三年的事情，但其增量显著。在出口过程中，除了贸易出口外，比亚迪还在泰国、欧洲等地进行了产能投入和布局，且速度非常快。
奇瑞作为中国车企第一批走出国门的代表，在俄罗斯、“一带一路”沿线国家如伊朗等地表现强劲。奇瑞的新能源占比并未像比亚迪那样接近100%，而是油电并举，目前油车份额仍高于电车。上汽的出口主要集中在名爵品牌在欧洲的市场表现。然而，今年上汽也受到了欧洲反补贴调查和加关税的影响，面临较大挑战。
再来看2024年国内市场的情况，一个显著的特点是自主品牌份额持续上升。2023年年底，中国自主品牌占整个市场份额约为56%-57%，而2024年1-7月份，中国自主车企的累计销量达到了872万辆，同比上升20.1%，市场份额占比已达到62.4%。预计在未来，自主车企的份额还将持续增加。与以往不同的是，现在中国品牌的车已不再以低价为卖点，而是在价格战激烈的情况下，单车平均价格仍在上升。这主要得益于优良的产品技术配置、新颖的造型外观以及定价优势。
如今，车企不再仅仅追求性价比，而是追求极致性价比。这种极致不仅体现在车企自身，也体现在供应链上，整体让利都给予了消费者。刚才还在讨论中提及，我认为汽车迭代速度不应过快，一年迭代三次对任何人来说都是难以接受的。
其实，在技术的迭代与创新过程中，我们需要保持一定的冗余与周期稳定性，以稳健的步伐推出新产品。这对于我们行业的健康发展和增强消费者购买信心，无疑具有极为正面的促进作用。
从增长比例来看，中国实现了20.1%的同比增长，而欧系车下降了9.3%，美系车更是下降了24%，这一差距颇为显著。未来，在中国市场，尤其是合资品牌，将面临更为严峻的挑战。新产品的投入、决策机制的优化以及整体作战的灵活性，都将面临巨大考验。
就市场动力而言，2024年1-7月份，新能源乘用车累计销量达到565万辆，同比增长31%。其中，渗透率超过40.5%，同比增长8.2%。自去年比亚迪提出油电平价以来，车企纷纷加速向各细分价格区间投放产品。比亚迪推出荣耀版时，长安迅速跟进，这在以往央国企中是不可想象的。如今，中国大型集团型车企的敏捷程度令人瞩目。
在细分市场中，PHEV和增程式电动车的份额持续扩大，成为新能源增长的主要动力。从出口增长来看，插混和增程式电动车的市场空间和增速远超纯电市场，对基建、充换电、补能体系的要求也相对较低。
在不同价格区间内，随着油电平价车型的陆续推出，10-20万元成为新能源最大的细分市场。在25-30万元市场区间，新能源渗透率最高，已超过58.7%，新能源车型占据了大半江山。
在各价格区间内，前五款爆款车型中，20万元以下市场基本以比亚迪为主，牢牢占据榜单前列。20-30万元之间，特斯拉占据主体地位。30万元以上市场，理想、问界、蔚来等品牌占比极高，且各具特色。
整体乘用车市场在中国已进入存量低增速发展阶段。目前，78家车企、182个品牌，加上传统燃油车产能布局，总产能超过5400万辆。然而，由于不再鼓励新增产能，当前产能利用率低于50%，这也是市场竞争异常激烈的原因。
月销量未达到5000辆的车企日子较为艰难，而实际上，一半以上的车企月销量都未达到这一水平。在品牌层面，某大型汽车集团拥有13个品牌，价格区间重叠度较高，导致企业效能和应用经济性差异显著。
近期，我参观了奇瑞、比亚迪和上汽等企业。奇瑞员工接近8万人，比亚迪深圳员工达20万人，上汽员工超过20万人。各企业组织架构和供应链体系不同，但最终都要比拼人效。而人效的提升与技术的应用、前瞻技术的拥抱以及能否在密集市场中找到细分爆款车型息息相关。
因此，这考验着我们对产品的定义、对用户消费场景的深刻理解以及功能成熟度。如今购车，消费者不仅关注安全性，更看重娱乐性、交互性和用户体验的流畅度。这些方面在某种程度上决定了消费者的购买决策。
对于整个汽车产业而言，无论是车企还是生态链上的合作伙伴，都需要成为六边形战士，不能有短板，同时要有自己的强项，全方位无死角地服务客户，才能在这个行业中生存下来、活得更好、更健康。在电动化赛道上，几乎所有车企都在加速前进，只是速度快慢的问题。而在智能化赛道上，尤其是在中国市场，车企必须做得更好，因为智能化水平的高低直接影响着消费者的购买决策。
（以上内容来自盖世汽车CEO周晓莺于2024年9月3日-4日在2024第四届智能汽车域控制器与中央计算平台创新峰会发表的《汽车产业新挑战——全方位融合打造“六边形战士”》主题演讲。) |
