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  【图解季报】东吴新能源汽车股票C基金2023年三季报点评           ★★★

【图解季报】东吴新能源汽车股票C基金2023年三季报点评

作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/10/28 16:53:07

 

  汽车股票C(014377)成立于2022年1月25日,三季度最新规模1.22亿元。

  基金经理刘元海拥有11.1年的基金投资经历,2022年1月25日正式接受东吴汽车股票C基金管理,任职期间回报为-2.07%,位居同类2440只基金中第114名。

  刘元海现管理7只产品(包括A类和C类),管理总规模为20.90亿元,平均年化回报为16.71%。

  基金本季度收益为-7.14%,同类平均收益为-7.72%,在同类914只基金中排名438位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,东吴汽车股票C基金的总资产为2.19亿元。较上一期2.05亿元变化了0.14亿元,环比变化了6.70%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  东吴新能源汽车股票C基金的持有人数为4985人,机构投资占比为59.36%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达93.23%。较上一期环比变化了-1.02%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为640.15%,上一期换手率为180.74%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达640.15%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

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