3月25日，第45届泰国曼谷国际车展拉开帷幕，展会吸引了来自中国、欧洲、日本、印度和越南的数十家车企及摩托车、零部件厂商参展。其中，包括上汽名爵、长城汽车、长安、比亚迪、广汽埃安、极氪、哪吒汽车、小鹏汽车等在内的众多中国汽车品牌集体亮相。另外，在此前不久举行的2024年印尼国际车展上，以比亚迪、上汽通用五菱和奇瑞为代表的中国车企，也携多款车型登场炫技。以泰国和印尼为重点，中国车企正通过新能源汽车积极发力东南亚市场，并不断扩大市场份额。面对中国车企的强劲势头，长期主导东南亚汽车市场的日本汽车巨头，例如丰田、本田、五十铃等正在努力维持其市场地位，计划在泰国投资1500亿泰铢，以加强在电动汽车领域的研发和生产能力。此外，特斯拉一位高管前不久也表示，积极拓展东南亚市场是该公司的当务之急。看来，试图抓住东南亚汽车市场从燃油车到电动汽车转型期机遇的跨国车企越来越多，而中国车企在这一潜力巨大的市场上所面临的竞争也将愈发激烈。本届曼谷车展囊括了全球主流车企的各大主流车型。鉴于以泰国为代表的东南亚市场已成为中国车企的热门出海地，在本届曼谷车展上，多家中国汽车品牌亮相，向泰国消费者展示其最新的产品和技术，主要以电动汽车为主。例如，比亚迪在车展上非常自信地在海豹车身上涂装了“WE ARE NO.1（我们是第一）”的字样。目前，比亚迪在泰国市场卖得最好的车是Atto3（国内版本为元Plus），这款车2022年10月在泰国上市。根据泰国Autolife网站的统计数据，去年泰国市场纯电动车销量超过7.63万辆，其中比亚迪Atto3以全年1.92万辆的销量问鼎第一，市占率超25％。长城汽车携长城炮、哈弗、坦克、欧拉品牌亮相，哈弗H6、坦克300、坦克500、欧拉好猫、欧拉好猫GT、欧拉闪电猫等明星车型一一到场，而混动皮卡长城山海炮HEV也正式在泰国市场首发并开启预售。据了解，泰国每年约一半新车销量来自于皮卡，目前整个皮卡市场被丰田和五十铃垄断。长城山海炮HEV计划今年5月在泰国上市，届时将与丰田Hilux、五十铃D-MAX等皮卡展开竞争。哪吒汽车则带来了泰国工厂生产的哪吒V-II。这也是继哪吒V之后，其投放泰国市场的第二款车型。从战绩来看，去年哪吒V在泰国的销量约为1.28万辆，成为泰国纯电动车市场上第二大畅销车型，仅次于比亚迪Atto3。3月26日，小鹏汽车在曼谷车展上宣布与泰国经销商集团Neo Mobility Asia建立长期战略合作伙伴关系，此举标志着小鹏汽车正式进军东盟市场。此次，小鹏汽车携小鹏G6、小鹏G9和鹏翼版小鹏P7i亮相，还带来了旗下飞行汽车及S4超快充桩。极氪带来了极氪009、极氪007和极氪X。其中，右舵版极氪X在曼谷车展上完成了全球首次亮相并开启预售，计划今年第三季度开启交付。此外，长安汽车携深蓝S07和L07、CD701、阿维塔11、Lu‐min等重磅产品亮相。上汽名爵凭借酷炫的右舵版Cyberster跑车吸引了众多观众的目光。广汽埃安旗下昊铂携昊铂HT、昊铂SSR、昊铂GT登场，其中昊铂HT开启预售。值得注意的是，除了曼谷车展外，前不久举行的印尼车展也吸引了数个中国品牌参展。其中，比亚迪携4款车型首次亮相印尼车展，并现场公布了海豚、海豹、Atto3的售价。这是自今年1月比亚迪携上述3款车型正式进入印尼乘用车市场后又一里程碑事件。新能源豪华MPV腾势D9也出现在车展现场。印尼总统佐科·维多多还在车展上亲身体验了腾势D9和比亚迪海豚两款车型。与此同时，五菱印尼也携全系在售产品以及新车云朵亮相印尼车展。佐科同样试乘了云朵。这是继Air EV、缤果之后，五菱在印尼推出的第三款电动车型，预计年内上市。五菱印尼方面表示，随着云朵亮相，其产品矩阵得到进一步完善。“随着全球汽车产业快速转型，拥有7亿人口的东南亚已成车企竞争新前线。立足泰国，极氪将更好地辐射东南亚国家及全球右舵市场。2024年，极氪已进入菲律宾、老挝、缅甸等东南亚国家，并逐步将对新加坡、中国港澳地区等主流右舵车市场开启交付。”极氪汽车在曼谷车展上表示，年内将在泰国的曼谷、清迈、普吉、芭提雅等主要城市完成门店建设。极氪汽车此举，也是中国汽车厂商的一个缩影。泰国和印尼是东南亚汽车市场的“领头羊”，近年来，两国推出的减税及扶持政策，吸引了大量中国整车及供应链企业出海“淘金”。不少中国车企希望以泰国、印尼为桥头堡，辐射整个东南亚市场。从整车出口到当地建厂，以及进行全产业链布局，中国企业的东南亚开拓之路正在走向纵深。2023年，比亚迪、哪吒汽车、长安汽车、奇瑞汽车、广汽埃安等相继宣布泰国建厂计划，主要用于生产电动汽车，投产时间集中在今年或2025年。其中，比亚迪泰国工厂计划产能约15万辆，日前进入试产阶段。广汽埃安泰国工厂1期工程将在今年7月建成，届时将按照泰国市场需求，逐步导入昊铂旗下产品。哪吒汽车的泰国工厂已经开始规模化生产，计划产能2万辆。长城汽车旗下欧拉好猫今年年初在泰国罗勇工厂下线。印尼方面，上汽通用五菱的印尼工厂分别于2022年和2023年实现了Air EV和缤果的本土化生产，当地媒体认为，云朵很可能也会在该工厂投产。据悉，去年五菱Air EV在印尼的销量达到10651辆，占据该国电动汽车市场逾四成的份额。哪吒汽车的印尼工厂正在进驻设备，首辆整车预计今年4月底下线。比亚迪也在印尼投资建厂，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特·潘查伊坦近日公开表示，比亚迪的目标是在2026年初在印尼开始商业化生产。另外，今年1月，哪吒汽车宣布第三座海外工厂在马来西亚奠基，计划2025年投产，同时与当地合作伙伴共同打造完整的产业链，包括供应链、销售渠道、售后服务、充电设施等。除了整车企业外，供应链企业也同步出海。去年10月底，上汽正大在泰国建设的全新电池工厂举行了首款电池下线仪式。对此，泰国工业部常务秘书纳塔朋·朗西蓬表示，作为泰国第一家电动汽车电池工厂，其顺利投产反映了泰国成为东南亚地区和全球电动汽车生产基地的潜力。去年12月，国轩高科在泰国的合资工厂下线月底，蜂巢能源泰国电池工厂正式投产，主要为长城及合众新能源旗下在泰国的电气化车型配套。从整车出口到本土化生产，中国新能源汽车产品投放速度不断提速。以印尼市场为例，自2023年底至今，五菱印尼推出缤果和云朵，上汽名爵推出MG4 EV和MG ZS EV，比亚迪畅销车型海豚、海豹和ATTO 3在印尼上市，奇瑞欧萌达E5纯电SUV也在印尼市场正式推出。前不久，长安汽车方面表示，2024年将在东南亚市场导入阿维塔11、Lumin、CD701等7款以上新能源产品，完成530个以上的渠道触点建设。中国车企在推出电动汽车产品的同时，也在带动该地区充电基础设施的建设。蔚来、小鹏汽车、长城汽车等计划未来几年在泰国及其他东南亚国家建设更多充电设施和服务网络。其中，长城汽车超级App接入5家运营商超1000座充电站，覆盖泰国超过85％的公共充电网络。广汽埃安旗下品牌昊铂计划在泰国今年建成15座充电站，至2028年规划建成100座快充站。中国车企之所以涌向东南亚，很重要的一个原因在于积极的政策扶持。近年来，东南亚各国纷纷出台政策，扶持新能源汽车产业发展。以泰国为例，为了实现“2030愿景”，即到2030年将零排放汽车产量提升至当年总产量的30％，泰国政府出台了一系列扶持措施，包括提供购车补贴，大幅下调新能源汽车进口关税及消费税，免除电动汽车及核心零部件生产项目若干年的企业所得税等。一套政策“组合拳”下来，对东南亚市场有意的中国以及跨国车企纷纷奔赴泰国。至于印尼，则是“家里有矿”的典型代表。尤其是2020年初印尼政府颁布镍出口禁令后，包括现代汽车、LG新能源、宁德时代、富士康等公司纷纷进入印尼，以获取该国丰富的镍资源。同样，印尼也为电动汽车提供购车补贴，并下调消费税，而如果在当地进行大额投资，企业所得税最高可减免20年。再看其他国家，马来西亚也有类似的减税政策，并大力建设公共充电设施。新加坡计划到2030年，所有新注册车辆和出租车必须使用更清洁的能源驱动。目前，在整个东南亚汽车市场，凭借燃油车时代的积累，日本车企占据垄断性的地位，但在电动汽车这一细分市场，中国汽车品牌更有优势。尤其是泰国，根据Autolife网站统计，去年中国品牌占据泰国纯电动车市场约八成的份额；销量排名前十的纯电动车型中，除了特斯拉Model Y和Model 3，其余8款均来自中国品牌。从整个行业大势来看，正如泰国工业联合会副主席兼汽车产业俱乐部发言人素拉蓬所言：“泰国电动汽车的销量不断上升，而且在吞噬传统燃油车的市场份额。”面对这种情况，日本车企一改往日电动化转型“慢一拍”的姿态，有意在东南亚地区扩大电动汽车生产规模。去年12月底，泰国政府方面宣布，未来5年，丰田、本田、五十铃、三菱等日本车企将在泰国投资1500亿泰铢，以支持该国向电动汽车转型。其中，五十铃将在泰国生产电动版D-MAX皮卡，并计划从2025年开始将该车出口到其他国家。这款电动皮卡在本届曼谷车展上对外亮相。另外，本田纯电SUV e:N1已于去年年底在其泰国工厂下线。丰田和三菱则在印尼扩大投资，推进电动汽车生产项目。值得注意的是，除了中日车企外，东南亚广阔的电动汽车市场前景，正在吸引着越来越多的车企。在印尼，现代Ioniq 5已经实现本土化生产，是仅次于五菱Air EV的第二大畅销电动车型。在泰国，前不久有消息传出，起亚汽车正与泰国政府就在该国建设电动汽车工厂进行谈判。另外，宝马集团近期也宣布在泰国新建动力电池工厂，还考虑在当地生产电动汽车。此外，特斯拉公共政策和业务发展高级主管罗汉·帕特尔前不久公开表示，特斯拉当前的首要任务是向东南亚市场扩张。这一表态充分反映了特斯拉对东南亚市场的高度重视及对其巨大潜力的认可。帕特尔指出：“毫无疑问，东南亚将成为未来全球电池存储和电动汽车普及的主要增长市场。”在欧美电动汽车需求放缓、中国汽车市场过于“内卷”的大背景下，东南亚市场“看起来很美”，由此也吸引了越来越多的竞争者。从目前来看，日本和中国车企存在感最强。日本车企很早就进军东南亚，在当地占据很高的市场份额；而近年来中国车企加速出海，正通过新能源汽车在东南亚地区逐渐站稳脚跟，在当地电动汽车市场上占据主导地位。以泰国为例，形成了“大盘80％是日系车，而电动汽车80％是中国品牌”的双重格局。泰国开泰研究中心预计，随着泰国政府持续推进电动汽车普及政策，2024年将有更多中国电动汽车品牌进入泰国市场。泰国电动车企业协会会长格里萨达·乌达莫表示，2024年中国汽车品牌对泰投资将持续增长，名爵、长城、比亚迪、长安、哪吒等中国品牌在泰国市场的接受度越来越高。他还指出，市场上售价在100万泰铢（约合人民币20万元）以内的电动车型越来越多，伴随着售后服务体系的日益健全，泰国消费者的购买信心也逐渐增强。以2024款比亚迪Atto3为例，其起售价约为90万泰铢，远低于丰田bZ4X、日产聆风等日系竞品的价格。本届车展上，比亚迪在展车上涂装了“WE ARE NO.1”的字样，可以看出，中国车企已经不再掩饰试图取代丰田等竞争对手的雄心壮志。当前，中国电动汽车在泰国似乎是“一家独大”，但泰国政府也在积极招揽跨国车企，希望它们在当地投资生产电动汽车。泰国总理赛塔此前在访美、访日期间都曾对当地车企发出邀请。去年年底，赛塔出访日本期间，与多家日本车企高管进行磋商，并用中国车企刺激日本车企，称“再不造电车就要被抛在身后”，还承诺向日本车企提供支持，这才有了日本车企豪掷1500亿泰铢聚焦泰国电动化领域投资的举动。当前，日本车企投放市场的电动车型并不多，这就使得短期内中国汽车品牌在该细分市场占据着较高的市场份额。不过，日本车企在此经营数十年，积累起来的消费者信任度及品牌知名度不容小觑，再加上健全的销售、售后、物流、融资等网络渠道，短时间内并不是中国车企能赶得上的。另外，通过当地建厂及投资，现代和起亚也在加码布局东南亚市场。此外，特斯拉也是一个强劲的竞争对手，在欧美市场需求放缓后，特斯拉正在加大对东南亚市场的攻势。帕特尔此前也曾表示，在东南亚这个快速增长的市场上，特斯拉面临着来自比亚迪等中国车企的竞争。从目前来看，特斯拉在东南亚建厂的概率很大。日前，泰国总理办公室官员Congsomjit表示，特斯拉正在与泰国政府谈判，商讨在泰国建立工厂事宜。去年年底，特斯拉高管曾赴泰国，对潜在的工厂地点进行了一次现场勘测。据悉，泰国政府已承诺向特斯拉提供100％的绿色能源来运营这个潜在工厂。各大车企在东南亚市场的攻防大战已然拉开帷幕，今后的竞争只会越来越激烈。根据国际会计师事务所安永的预测，到2035年，东南亚6国（泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南）的电动汽车销量将达到850万辆，销售额也将从2021年的20亿美元增至800亿～1000亿美元。这些销量一部分来自于新的增量，更大一部分将来自于对燃油车的替代。虽然中国品牌在东南亚电动汽车市场份额很高，但这主要是由于当前竞争对手较少，随着欧美日韩车企纷纷在当地投产电动车型，凭借其在当地市场的积淀和知名度，中国汽车品牌势必会迎来一场苦战。

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